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事務所通信令和5年1月24日

2023-11-29

 こんにちは。ハタナカです。

 法定調書の提出の目途が立ち、いよいよ個人確定申告業務に入る用意ができました。
 今年の申告書提出期限は、コロナ特例での申告延長が基本的に認められないので来月前半
までに資料をお送りいただけますようお願い申し上げます。

 以下個人確定申告をご依頼になる方へのご準備をお願い申し上げます。

 各種所得関係
  給与所得・・・源泉徴収票。二か所給与の方は確定申告が必要です。

  不動産所得・・・賃料収入に未収金or前受金はないか、税込か税抜かを明確に集計してください
  事業所得    特別控除65万円の適用を受ける方は事業用通帳画像(またはCSV)クレジット
          ご利用明細(PDF又はcsv)をお送りください。
          固定資産や銀行借入金の返済予定明細等きちんとあるか今一度ご確認を。

  雑所得・一時所得・・・生命保険の満期返戻金、個人年金や法人からの報酬の支払調書はありませんか
             
  年金所得・・・公的年金の源泉徴収票(年金事務所・企業年金その他)

  株式譲渡・・・特定口座取引明細書。最近は自身で証券会社のサイトからダウンロードする方式
         が多いようです。

 弊社では会計処理にエクセルや会計ソフトのインポート機能を多用します。できるだけCSV、PDFでの電子
資料でのご提供をお願い申し上げます。

所得控除
 扶養親族・・・お子様の就職、ご両親の健康状態、ご住所等去年と変わっているときはその旨お伝えくだ
        さい。
 医療費控除・・・医療費支出のリスト作成については以下のページ
        https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhi-download.htm
        よりフォームをダウンロードして作成してください。
        ただし、時間がない方は領収書類をまとめて当事務所にお送りいただければ集計させて
        いただきます。

 ふるさと納税・・・ワンストップ特例を選択された場合でも、確定申告を行う場合は再度金額を申告書
          に記載しないといけませんので、市町村が発行した特定寄付金の証明書類を当事務所
          にお送りください

 住宅ローン控除・・・必要書類がとても多く、規定も複雑です。下記のリンクよりチェックリストを入手
           してください。
           https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokushu/pdf/kojo01.pdf
           ※二年目以降の方は原則住宅借入金残高証明書と税務署送付の住宅ローン控除申告書

 ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

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